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$半导体进口\"暴跌\"，真相藏在上海 263%？ 5月中国半导体设备进口同比跌12%，光刻机进口跌24%——第一眼看过去，半导体周期似乎见顶了。但翻到分省数据：上海进口同比增长33%，北京暴增263%，而广东却暴跌88%。这不是需求没了，而是产能和资金在发生一场剧烈的结构性大腾挪。本期我们结合瑞银最新研报，拆解三个关键问题：光刻机到底是不买了还是买撑了？沉积设备为什么逆势涨了12%？以及在这场区域大分$

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半导体进口\"暴跌\"，真相藏在上海 263%？ 5月中国半导体设备进口同比跌12%，光刻机进口跌24%——第一眼看过去，半导体周期似乎见顶了。但翻到分省数据：上海进口同比增长33%，北京暴增263%，而广东却暴跌88%。这不是需求没了，而是产能和资金在发生一场剧烈的结构性大腾挪。本期我们结合瑞银最新研报，拆解三个关键问题：光刻机到底是不买了还是买撑了？沉积设备为什么逆势涨了12%？以及在这场区域大分

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douyin.com价值投资合伙人

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